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保险投保流程是什么?

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[提要]我去年在保险代理人那边买了保险,可以把流程告诉你。1.第一步:我们通过官网,保险公司朋友,或者购买过保险的朋友介绍等方式认识一位在保险公司任职的保险代理人。2.第二步:预约保险

我去年在保险代理人那边买了保险,可以把流程告诉你。

 

1. 第一步:我们通过官网,保险公司朋友,或者购买过保险的朋友介绍等方式认识一位在保险公司任职的保险代理人。

 

2. 第二步:预约保险营销员的时间,见面详谈自己的需求方案。

 

3. 第三步:保险代理人根据你的需求制作计划书,随后找客户沟通投保方案。

 

4. 第四步:客户满意方案,代理人用IPAD或者纸质资料投保。如果是用IPAD电子设备进行投保的,在线就可以预览电子版的保险合同。确认无误提交。

5. 第五步:等公司审核是否承保,通过会给予打印纸质合同拒保会给客户发送拒保涵。

 

6. 六步:在三天之内合同会送到客户手里,签字并确认合同内容正确无误。

 

7. 第七步:公司电话回访,确认客户及保险合同内容信息准确无误。

8. 生效后有10天的犹豫期,客户可以充分的利用这十天的犹豫期来考虑是否退保,如果在10天犹豫期内退保是没有任何损失的。

差不错就是上面的这些流程,希望对你有所帮助。




温馨提示:在实际保险问题情景中,个案情况都有所差异,为了高效解决您的问题,保障合法权益,建议您直接向专业人士说明情况,解决您的实际问题。
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