中保协：2020上半年互联网财险业务负增长 第三方渠道业务占比突破70％

　　8月31日，中国保险行业协会发布消息称，2020年上半年，各财产保险公司积极响应银保监会“积极推广线上业务，优化丰富非接触式服务渠道，提供安全便捷的在家金融服务”的要求，在疫情期间加快管理创新和科技创新，转变经营模式，提升管理效率，提升科技化和线上化水平。与此同时，根据保险业协会监测分析，互联网财产保险市场并未呈现疫情初期预测的快速增长形势，整体略负增长。

　　从分险种角度看，互联网车险在商业车险综合改革全面落地之前仍持续萎缩，互联网非车险业务占比上升至近70%。疫情之下，健康险市场发展迅速，意外险市场较快收缩，同时，行业强化风险防范意识，不再盲目扩大信用保证险市场。

　　从公司角度看，科技型保险公司呈现比较强劲的竞争优势。从渠道角度看，第三方平台业务占比持续上升至70%。

　　一、总体市场情况

　　（一）互联网财产保险业务同期出现负增长。2020年上半年，共计72家财产保险公司开展互联网保险业务，互联网财产保险累计保费收入共371.12亿元，同比负增长2.73%，占2020年前6月财产保险公司原保险保费收入7217亿元（数据来源：银保监会官网）的5.14%；互联网财产保险累计承保保单数量为134.57亿单，同比增长5.53%。从图1可以看出，上半年业务呈现持续下滑，直至6月份出现负增长。根据保险业协会监测数据显示，这是互联网财产保险业务经历2016-2017年持续负增长、2018-2019年回升反弹后，又一次出现的负增长状态。

　　（二）互联网财产保险市场竞争充分。2020年上半年，互联网财产保险保费规模位居前八位的公司分别为众安保险、泰康在线、人保财险、大地保险、太保产险、国泰产险、太平财险和平安产险，合计保费收入共277.28亿元，CR8（指8个最大的企业占有该市场的份额，下同）为74.71%。保费规模位居前三位的为众安保险、泰康在线和人保财险，合计保费收入为148.43亿元，CR3为39.99%。众安在线位居第一位，占18.22%（见图2）。相比2019年同期，泰康在线互联网财产保险业务增长最快，同比增长达202.65%，人保财险、平安产险和太保产险同期下降较为明显，均为负增长。

　　（三）专业互联网保险公司业务增长较为强劲。2020年上半年，众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家专业互联网保险公司合计承保保单43.54亿单；累计保费收入共132.78亿元，同比增长达44.22%，远高于互联网财产保险整体市场同期增速，市场份额合计为35.78%，比2019年同期增长11.65个百分点。

　　（四）第三方渠道业务占比突破70%，保险公司自营平台业务占比下降。

　　2020年上半年，第三方（本文第三方包括第三方网络平台和专业保险中介机构）渠道累计保费收入260.62亿元，占比70.22%，同期增加6.58个百分点，其中通过保险专业中介机构实现累计保费收入为112.28亿元，占比30.25%，通过第三方网络平台实现累计保费收入为148.35亿元，占比39.97%。

　　通过保险公司PC官网累计实现保费收入为24.21亿元，占比6.52%；通过保险公司移动终端（包括APP、WAP和微信等方式）实现累计保费收入77.79亿元，占比20.96%，同期下降6.94个百分点，根据保险业协会《2014—2019年互联网财产保险市场分析报告》的监测，保险公司自营移动端的主要销售险种是车险。随着互联网车险业务的持续萎缩，保险公司自营移动端的业务占比下降在预期测算内。其中，通过移动APP实现保费55.65亿元，通过移动官网手机WAP实现保费3.79亿元，通过微信平台实现保费20.35亿元。

　　二、互联网车险发展情况

　　（一）互联网车险业务处于持续负增长状态，但线上客户数量和活跃度同期增长较快。2020年上半年，共计42家公司开展互联网车险业务，累计保费收入共111.72亿元，同比负增长24.34%。从保险公司移动APP和微信平台运营量的数据监测，上半年APP安装量累计约2200万人，同比增长22.34%，APP访问量（PV，即Page View，页面浏览量或点击量，用户每1次对网站中的每个网页访问均被记录1次）185亿人，同比增长49.55%，APP独立访客数（UV，即unique visitor，是指通过互联网访问、浏览这个网页的自然人）2.0亿人，同比增长51.89%。上半年微信关注数增加3840万人，累计关注2.6亿人。可以看出，线上客户的数量和活跃度都在增长，但是业务保费仍在下降，核心是线上转化率不高。上半年，受疫情影响，各保险公司进一步加强车险在线服务和在线理赔，提升消费者体验，与此同时，互联网车险渠道虽较传统渠道有一定费率优势，而线下车险市场非理性竞争依旧，代理渠道手续费仍处于较高水平，其次互联网保险销售过程的全流程溯源使线上业务更加透明，因此在当前形势下互联网车险渠道竞争力较低，持续回流至代理渠道，导致互联网车险持续萎缩，这也是互联网整体市场出现负增长的重要原因。互联网车险亟需变革以迎接商业车险改革新时代。